Lead-Ziele, Einstellungen und der Leads-Bericht
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Ein Lead muss nicht mit einem Verkauf enden. Sein Ziel sagt, was Sie erreichen möchten – einen Verkauf, eine Ausstellung, einen Presseartikel, eine Leihgabe –, und jedes Ziel hat eigene Schritte mit eigenen Worten. Dieser Artikel beschreibt die Lead-Ziele, Einstellungen › Leads, die Rollenrechte für Leads, die Leads-Kachel im Dashboard und den Leads-Bericht in WrkLst 10.
Die Ziele
Verkauf ist das Standardziel und immer eingeschaltet. Ein Verkaufs-Lead geht von Neu und Im Kontakt zu Angebot, Reservierung und Verkauf, und nur Verkaufs-Leads tragen Angebote, Reservierungen und Verkäufe, ein Datum unter Angebot gültig bis und einen Wert – siehe Vom Lead zum Angebot, zur Reservierung oder zum Verkauf.
Jedes andere Ziel führt von Neu und Im Kontakt über drei eigene Schritte, und Sie verschieben es von Hand:
- Ausstellung – Vorgeschlagen, In Auswahl, Bestätigt
- Presse – Vorgeschlagen, Zugesagt, Erschienen
- Vertretung – Vorgeschlagen, In Verhandlung, Vertreten
- Leihgabe – Angefragt, Genehmigt, Unterzeichnet
- Bewerbung – Eingereicht, In Auswahl, Angenommen
- Ankauf – In Prüfung, Genehmigt, Erworben
Ausstellung und Presse sind von Anfang an eingeschaltet; die übrigen schalten Sie unter Einstellungen › Leads ein, wo Sie auch eigene Ziele anlegen. Jedes Ziel kann als Verloren enden oder als Langfristig geparkt werden. Bei einem verlorenen Verkaufs-Lead fragt Warum verloren nach Preis, Anderswo gekauft, Keine Antwort, Nicht verfügbar oder Anderer Grund; die anderen Ziele bieten Nicht ausgewählt, Zeitpunkt, Keine Antwort, Nicht verfügbar und Anderer Grund, Ankauf zusätzlich Preis.
Bei einem Lead mit mehreren Werken hat jedes Werk seinen eigenen Schritt. Ein Lead mit einem anderen Ziel als dem Verkauf erreicht seinen letzten Schritt erst, wenn jedes offene Werk ihn erreicht hat; bis dahin heißt es etwa Der Lead bleibt bei „In Auswahl“, bis jedes Werk bei „Bestätigt“ steht.
Ein Ziel wählen und ändern
Sind mehrere Ziele eingeschaltet, fragt Neuer Lead zuerst, für welches Ziel der Lead ist. Im Dialog des Leads zeigt Ziel das Ziel, und beim Bearbeiten können Sie es dort ändern. Jeder Schritt behält dabei seinen Platz: Aus Angebot wird Vorgeschlagen, und ein Lead, der zu Verkauf wechselt, geht von Vorgeschlagen oder Zugesagt zu Angebot. Fest bleibt das Ziel, solange ein Verkauf verknüpft ist (Erst die Verknüpfung zum Verkauf lösen, dann lässt sich das Ziel ändern.), und sobald ein Lead abgeschlossen ist (Ein abgeschlossener Lead behält sein Ziel.).
Sobald ein Lead, den Sie sehen, ein anderes Ziel als den Verkauf hat, erscheint in der Werkzeugleiste von Leads das Menü Ziel: Alle Ziele, Verkauf, Andere Ziele oder ein einzelnes Ziel, jeweils mit der Anzahl der Leads. Die Phasenreiter verwenden dann die Worte dieses Ziels. Das Board zeigt immer ein Ziel auf einmal.
Einstellungen › Leads
Einstellungen › Leads in der Gruppe WrkLst-Konto steht allen offen, deren Rolle die Einstellungen unter Allgemeines Konto ändern darf.
- Ziele von WrkLst listet die mitgelieferten Ziele mit einem Schalter, ihren Schritten und der Zahl der Leads, die sie tragen. Verkauf ist Immer an. Ein ausgeschaltetes Ziel kann kein neuer Lead mehr bekommen; Leads mit diesem Ziel behalten es, und Sie können weiter nach ihnen filtern und sie auswerten.
- Eigene Ziele ist für alles andere, worauf ein Lead zielen kann – eine Galerievertretung, eine Kunstmesse, einen Preis. Wählen Sie Ziel hinzufügen, tragen Sie unter Name einen Namen ein und, wenn Sie möchten, für jeden der letzten drei Schritte ein eigenes Wort; ein leeres Feld zeigt das allgemeine Wort, angedeutet als „Standard: Vorgeschlagen“. Ziehen Sie die Ziele in die gewünschte Reihenfolge. Archivieren Sie ein Ziel, um es nicht mehr anzubieten; seine Leads behalten es. Ein Konto kann bis zu 30 eigene Ziele haben, archivierte eingeschlossen.
- Ein Ziel, das Leads haben oder hatten, lässt sich nicht entfernen – archivieren Sie es stattdessen. Eigene Ziele haben kein Symbol und verwenden die allgemeinen Gründe für einen verlorenen Lead.
Wählen Sie zum Schluss Änderungen speichern. Hat eine Kolleg:in die Ziele gespeichert, während Sie die Seite offen hatten, sagt WrkLst das und bietet Neu laden an; Ihre Änderungen sind dann nicht gespeichert.
Unter den Zielen folgt Chancen, mit eigenem Schalter und eigenem Änderungen speichern. Chancen sind ausgeschaltet, bis jemand sie hier einschaltet. Danach schlägt die Schaltfläche Chancen (eine Zielscheibe) in der Werkzeugleiste von Leads vor, wen Sie für Ihre Ausstellungen ansprechen und wer länger nichts von Ihnen gehört hat – aus Ihren eigenen Verkäufen, Leads, Wartelisten, Präsentationsaufrufen und dem Kontaktverlauf; nichts verlässt Ihr Konto. Prüfen Sie vor dem Einschalten, ob Ihre Datenschutzerklärung diese Nutzung abdeckt. In Kontakt bleiben: alle … Tage legt fest, wie lange Kund:innen ohne Kaufrhythmus und ohne eigenen Rhythmus nichts von Ihnen hören dürfen: zwischen 30 und 730 Tagen, anfangs 180. Daneben zeigt Sind Ihre Daten bereit?, wie viel Ihr Konto von dem hat, was jede Liste liest, und Wie Chancen sortiert werden bietet Neu beginnen – siehe Chancen: wen Sie als Nächstes ansprechen.
Wenn die Ausstellung das Ergebnis ist
Bei Leads mit dem Ziel Ausstellung oder Leihgabe kann die Ausstellung selbst das Ergebnis sein. Verschieben Sie einen solchen Lead in einen seiner letzten beiden Schritte – In Auswahl oder Bestätigt, Genehmigt oder Unterzeichnet –, bietet der Dialog Ausstellung verknüpfen. Wählen Sie die Ausstellung unter Ausstellungen suchen: Die Werke auf ihrer Werkliste gehen in diesen Schritt, und die übrigen offenen Werke des Leads gehen in einem neuen Lead mit derselben Person weiter. Der Dialog zeigt beide Gruppen, bevor Sie bestätigen, und sagt es, wenn die Werkliste noch keines der Werke enthält. In der Chronik steht danach etwa Ergebnis: Bestätigt mit der Ausstellung. Damit die übrigen Werke abgeteilt werden können, braucht der Lead einen Kontakt.
Wer welche Leads sieht
Unter Einstellungen › Benutzerrollen hat jede Rolle eine Karte Leads mit vier Rechten. Die beiden letzten regeln, wer welche Leads sieht:
- Ansehen – Leads sehen: die Seite Leads, die Leads an Kontakten, Werken, Ausstellungen und Präsentationen, die Leads-Kachel im Dashboard, den Leads-Bericht und die Wiedervorlagen im Kalender-Abo.
- Bearbeiten & löschen – Leads anlegen, bearbeiten, verschieben und löschen, Notizen schreiben und Wiedervorlagen setzen. Ohne dieses Recht fehlen Neuer Lead und Verschieben, und auf dem Board lässt sich nichts ziehen.
- Vertrauliche Leads lesen und bearbeiten – Leads sehen, die als Vertraulich markiert sind, und Leads so markieren.
- Alle Leads sehen, nicht nur die eigenen (…) – auch die Leads der Kolleg:innen sehen. Ohne dieses Recht sieht eine Person überall in WrkLst nur die Leads, die ihr zugewiesen sind, bei denen sie Ebenfalls zuständig ist, und die nicht zugewiesenen, die sie selbst angelegt hat – und die Schaltfläche Meine / Alle erscheint nicht.
Die Systemrollen für Administrator:innen und für Mitarbeiter:innen mit vollem Zugriff haben alle vier Rechte. Rollen, die bei der Einführung von Leads schon Leads sehen durften, haben das letzte Recht zusätzlich erhalten; Sie können es pro Rolle wieder entziehen.
Auch Rechte aus anderen Bereichen spielen mit. Angebote, Reservierungen und Verkäufe zu erstellen oder zu verknüpfen setzt Rechte in den Verkäufen voraus, und einen Lead, der einem Angebot, einer Reservierung oder einem Verkauf folgt, sehen nur Personen, die diesen Datensatz sehen dürfen. Werke an einem Lead brauchen den Zugriff auf Werke; Antworten braucht Nachrichten und ein verbundenes Postfach; Auf die Warteliste braucht den Zugriff auf Wartelisten und das Recht, Kontakte zu bearbeiten. Zuweisen lässt sich ein Lead nur einer Person, die ihn sehen darf. Dürfen Sie nur Ihre eigenen Leads sehen und weisen einen davon einer Kolleg:in zu, warnt WrkLst Sie vorher: Diesen Lead sehen Sie danach nicht mehr.
Die Leads-Kachel im Dashboard
Die Kachel Leads steht oben links in Ihrem Dashboard, sofern Sie sie nicht verschoben haben, solange etwas auf Antwort wartet oder Sie einen eigenen offenen Lead haben. Oben zeigt sie drei Zahlen, jede nur einen Klick von der Liste dahinter entfernt:
- Wartet auf Antwort – Ihre eigenen und die noch niemandem zugewiesenen Leads, die seit mehr als 24 Stunden auf Neu stehen; die Leads Ihrer Kolleg:innen zählen nicht mit.
- Wiedervorlage fällig – Ihre eigenen Leads, fällig heute oder früher.
- Ohne Bewegung – Ihre eigenen offenen Leads ohne Wiedervorlage, die seit 60 Tagen niemand verschoben hat und in deren Chronik seit 60 Tagen nichts hinzugekommen ist. Langfristige Leads zählen nicht mit.
Darunter stehen bis zu 20 Ihrer eigenen offenen Leads, langfristige eingeschlossen: überfällige Wiedervorlagen zuerst, dann die nächsten Wiedervorlagen, dann die zuletzt geänderten Leads, jeweils mit Ziel, Phase, Datum der Wiedervorlage und einem Bild. Ihre Leads öffnet die Liste.
Der Leads-Bericht
Berichte & Analysen hat einen Reiter Leads. Er steht allen offen, die Leads sehen dürfen, und zählt nur die Leads, die Sie sehen dürfen. Wählen Sie das Ziel, unter Ansicht nach die Einteilung – Wöchentlich, Monatlich, Vierteljährlich oder Jährlich – und das Jahr.
- Offene Leads – jetzt gerade, nach Phase, unabhängig vom Zeitraum; Langfristig steht für sich, weil diese Leads nicht zum Verkaufstrichter zählen.
- Nach Ziel – bei mehreren Zielen für jedes Ziel seine offenen Leads, die im Zeitraum neuen, gewonnenen und verlorenen Leads, seine Abschlussquote und die mittlere Zeit bis gewonnen oder verloren.
- Neue Leads – nach Quelle, etwa Von Ihrer Website oder Aus einer Präsentation.
- Gewonnen oder verloren – mit der Abschlussquote, gewonnen ÷ (gewonnen + verloren). Quoten verschiedener Ziele werden nie zusammengerechnet.
- Verkaufswert – was die Angebote, Reservierungen und Verkäufe der Verkaufs-Leads wert sind: In Angeboten und Reserviert jetzt gerade, Gewonnen im Zeitraum, umgerechnet in die Währung Ihres Kontos und, wie im Reiter Verkäufe, mit dem Wert der Werke ohne Mehrwertsteuer, Versand und sonstige Rechnungspositionen.
- Kanal und Zuständig – neue, gewonnene und verlorene Leads je Kanal und je Person, mit der Spalte Gewonnener Verkaufswert.
- Nach Kontakt – die 25 Kontakte mit den meisten Leads, mit der Spalte Offener Verkaufswert.
- Warum verloren – die verlorenen Leads nach Grund. Abgelehnte Werke – jedes Werk, zu dem ein Kontakt Nein gesagt hat, einzeln gezählt, mit seinem Grund.
- Antwort- und Abschlusszeiten – Erste Antwort (Median), die Zeit bis zum ersten Schritt eines Leads aus Neu heraus, auch je Quelle, und Bis gewonnen oder verloren (Median).
- Chancen – bei eingeschalteten Chancen, wie Ihr Team die Vorschläge im Zeitraum beantwortet hat: wie viele Aufgegriffen wurden, je Reiter und je Art des Grundes, Warum Vorschläge abgewinkt wurden, die Leads aus Chancen und wie viele davon gewonnen sind, und aktuell, wie viele Personen unter In Kontakt bleiben Innerhalb ihres Rhythmus sind. Siehe Chancen: wen Sie als Nächstes ansprechen.
Verkaufs-Leads und alle Geldbeträge setzen das Recht voraus, Verkaufsberichte zu sehen; die Rolle für Administrator:innen hat es von Anfang an. Ohne dieses Recht zeigt der Reiter nur die anderen Ziele.
Wartelisten
Eine Warteliste hält fest, auf welche Künstler:innen eine Sammler:in wartet. Sie gehört zum Kontakt, nicht zu einem Lead, und Sie finden sie im Bereich Leads & Wartelisten des Kontakts. Wird aus einem Lead ein Wunsch für später, öffnet Auf die Warteliste am Lead die Wartelisten des Kontakts, die Künstler:innen des Leads schon oben eingetragen; geändert wird erst, wenn Sie Änderungen speichern wählen.
Ihre eigenen Einstellungen für Leads
Zwei Einstellungen gehören Ihnen allein. Unter Einstellungen › Benachrichtigungen legt Neue Leads fest, über welche neuen Leads Sie informiert werden: Keine, Anfragen von Ihrer Website und aus Präsentationen oder Alle neuen Leads – die Voreinstellung, mit der Sie über jeden neuen Lead informiert werden, den Sie nicht selbst in WrkLst angelegt haben. Neue und Ihnen zugewiesene Leads kommen auch per E-Mail, außer Sie entfernen das Häkchen bei Auch per E-Mail. Erinnerungen an Wiedervorlagen und der Hinweis, dass Ihnen ein Lead zugewiesen wurde, kommen in WrkLst immer; dafür gibt es keinen Schalter. Unter Einstellungen › Kalender holt ein Abonnement mit Wiedervorlagen für Leads und Zurückgestellte die Wiedervorlagen der Leads, die Ihnen zugewiesen sind, und Ihre Zurückstellungen aus den Chancen in Ihre Kalender-App.
Arbeiten Sie noch mit WrkLst Classic? Ziele, Einstellungen › Leads und der Leads-Bericht gehören zu WrkLst 10; Classic hat keinen Leads-Bericht.