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Vom Lead zum Angebot, zur Reservierung oder zum Verkauf

Auf dieser Seite

Ein Verkaufs-Lead endet in den Verkäufen. Sie erstellen aus dem Lead ein Angebot, eine Reservierung oder einen Verkauf – oder verknüpfen einen Datensatz, den Sie schon angelegt haben –, und von da an folgt der Lead diesem Datensatz von selbst. Werke, die die Kund:in nicht nimmt, gehen in einem eigenen Lead weiter, und jedes abgelehnte Werk und jeder verlorene Lead behält seinen Grund. Dieser Artikel beschreibt den Weg vom Lead zum Angebot, zur Reservierung oder zum Verkauf in WrkLst 10.

Bevor Sie beginnen

  • Angebote, Reservierungen und Verkäufe gehören zu Leads mit dem Ziel Verkauf. Leads mit einem anderen Ziel – einer Ausstellung, einem Presseartikel, einer Leihgabe – verschieben Sie von Hand; siehe Lead-Ziele, Einstellungen und der Leads-Bericht.
  • Der Lead braucht einen Kontakt, denn dieser Kontakt wird die Kund:in. Ist die Person noch nicht in Ihren Kontakten, wählen Sie am Lead zuerst Mit … verknüpfen, Vorhandenen Kontakt verknüpfen… oder Kontakt anlegen.
  • Neues Angebot erscheint nur, wenn Ihr Konto Angebote nutzt: Angebote als Vorstufe zu einer Reservierung/einem Verkauf aktivieren unter Einstellungen › Allgemeines Konto.
  • Zum Erstellen eines Angebots, einer Reservierung oder eines Verkaufs brauchen Sie das Recht, Verkäufe zu bearbeiten; zum Verknüpfen eines vorhandenen brauchen Sie Zugriff auf Verkäufe. Fehlt etwas, ist die Auswahl ausgegraut und nennt den Grund, etwa erfordert das Recht, Verkäufe zu bearbeiten.

Angebot, Reservierung oder Verkauf erstellen

Öffnen Sie den Lead und wählen Sie in der Leiste am unteren Rand Erstellen, dann Neues Angebot, Neue Reservierung oder Neuer Verkauf. Das Verkaufsformular öffnet sich mit der Kund:in, den Werken des Leads, der zuständigen Person als Vermittler:in (oder Ihnen, wenn der Lead niemandem zugewiesen ist oder Sie nur Ihre eigenen Verkäufe sehen dürfen) und, bei einem vertraulichen Lead, mit Vertraulich (sofern Sie vertrauliche Verkäufe anlegen dürfen) – alles schon eingetragen. Eine Zeile im Formular sagt Beim Speichern wird dies mit dem Lead von … verknüpft. Reserviert oder verkauft wird erst, wenn Sie speichern.

Werke, die nicht mehr verfügbar sind, und Werke, die die Kund:in abgelehnt hat, bleiben draußen; eine Meldung sagt Ihnen, wie viele.

Hat der Lead zwei oder mehr offene Werke, fragt WrkLst zuerst, welche davon ins Angebot, in die Reservierung oder in den Verkauf kommen. Haken Sie sie an, und der Dialog zeigt, welche der übrigen nach dem Speichern in einem neuen Lead mit derselben Person weitergehen. Werke, die nicht Teil des Geschäfts werden können, sind gekennzeichnet, etwa mit Nicht verfügbar – wechselt in den neuen Lead.

Zurück am Lead fragt WrkLst nach dem Speichern Wann ist der nächste Schritt?, wenn das Geschäft den Lead nach Im Kontakt oder Angebot gebracht hat und er noch keine Wiedervorlage hat.

Der Lead folgt seinem Datensatz

Sobald ein Angebot, eine Reservierung oder ein Verkauf verknüpft ist, folgt die Phase des Leads diesem Datensatz:

  • Ein Angebot setzt den Lead auf Angebot, eine Reservierung auf Reservierung, ein Verkauf auf Verkauf.
  • Wird die Reservierung in den Verkäufen freigegeben oder der Verkauf storniert, kehrt der Lead nach Im Kontakt zurück; die Verknüpfung bleibt.
  • Wird der Datensatz gelöscht oder bekommt er eine andere Kund:in, kehrt der Lead nach Im Kontakt zurück, und die Verknüpfung wird entfernt.

Reservierung und Verkauf setzen Sie nie von Hand: Eine Reservierung reserviert das Werk und braucht deshalb eine Reservierung in den Verkäufen, und ein Verkauf braucht einen Verkaufsdatensatz.

Das Menü Erstellen passt sich dem Datensatz an. Ist ein Angebot verknüpft, bietet es Angebot in eine Reservierung umwandeln und Angebot in einen Verkauf umwandeln; beide öffnen denselben Datensatz in den Verkäufen, wo Sie die Art ändern und speichern. Neue separate Reservierung und Neuer separater Verkauf legen stattdessen einen neuen Datensatz an, dem der Lead dann folgt. Ist eine Reservierung verknüpft, führt Reservierung in einen Verkauf umwandeln zum nächsten Schritt; die übrigen Einträge sagen, was vorher zu tun ist.

Der Bereich Verknüpfter Verkauf am Lead zeigt den Datensatz – etwa „Angebot #1043“ – mit seiner Summe und, bei einer Reservierung, ihrem Ablauf. In den Verkäufen bearbeiten öffnet ihn im Verkaufsformular, Teilen als erstellt Dokumente aus Ihren Vorlagen, und Verknüpfung lösen entfernt die Verknüpfung, ohne in den Verkäufen etwas zu ändern. Umgekehrt zeigt der Verkauf in seinem eigenen Bereich Leads, aus welchem Lead er kam.

Folgt ein Lead einem Angebot, einer Reservierung oder einem Verkauf, sehen ihn nur Personen, die diesen Datensatz in den Verkäufen sehen dürfen.

Einen vorhandenen Datensatz verknüpfen

Sie haben nach der Anfrage direkt am Werk oder in den Verkäufen ein Angebot angelegt? Der Lead schlägt es Ihnen vor: ein Angebot, eine Reservierung oder einen Verkauf für denselben Kontakt, angelegt, seit der Lead hereinkam, mit einem seiner Werke und noch mit keinem anderen Lead verknüpft – etwa „Angebot #1043 für Anna Berg, erstellt am 12.10.2026“, mit Verknüpfen. Verknüpft wird erst, wenn Sie klicken.

Sie können auch jeden anderen Datensatz des Kontakts selbst verknüpfen. Wählen Sie Verschieben und die Phase – Angebot, Reservierung oder Verkauf – und dann Angebot verknüpfen, Reservierung verknüpfen oder Verkauf verknüpfen. Die Liste zeigt die Datensätze, in denen dieser Kontakt die Kund:in ist. Gibt es keinen, sagt der Dialog das, etwa Dieser Kontakt hat keine offene Reservierung zum Verknüpfen.

Einen Verkaufs-Lead verschieben

Verschieben listet jede Phase auf. Eine Phase, in die der Lead gerade nicht wechseln kann, ist ausgegraut und nennt den Grund. Gibt es nichts zu wählen, geschieht die Verschiebung sofort, und die Meldung bietet Rückgängig. Sonst fragt der Dialog nach dem Vorgehen:

  • Nur die Phase ändern – verschiebt den Lead und seine offenen Werke. Nichts wird verschickt, reserviert oder verkauft.
  • Die Phase ändern und … – der Schritt, der zur neuen Phase gehört: Angebot erstellen, Reservierung erstellen oder Verkauf erstellen; Angebot verknüpfen, Reservierung verknüpfen oder Verkauf verknüpfen; das verknüpfte Angebot oder die Reservierung in den nächsten Datensatz umwandeln; den verknüpften Datensatz in den Verkäufen freigeben oder stornieren; dort Werke hinzufügen oder entfernen; oder die Verknüpfung lösen.

Ein Schritt, der in den Verkäufen geschieht, öffnet den Datensatz dort mit einem kurzen Hinweis, etwa „In den Verkäufen Art auf Reservierung setzen, dann speichern.“ Bringt eine Verschiebung einen Lead ohne Wiedervorlage nach Im Kontakt oder Angebot, fragt der Dialog zusätzlich nach dem nächsten Schritt: Wann ist der nächste Schritt?

Werke, die nicht Teil des Geschäfts sind

Ein Lead bleibt ein Gespräch, seine Werke teilen sich aber beim Geschäft. Umfasst das Angebot, die Reservierung oder der Verkauf nur einen Teil der offenen Werke – weil Sie sie im Dialog so gewählt, einen Datensatz mit weniger Werken verknüpft oder in den Verkäufen eine Position entfernt haben –, gehen die übrigen in einem neuen Lead mit derselben Person weiter, mit derselben Zuständigkeit und Wiedervorlage, denselben Tags und Notizen. Ein Werk, das in den Verkäufen reserviert oder verkauft ist, bleibt immer, wo es ist.

Die Meldung In einen neuen Lead mit … verschobene Werke nennt die Anzahl, mit Neuen Lead öffnen. Als Quelle zeigt der neue Lead Abgeteilt von und den bisherigen Lead (oder Von einem anderen Lead abgeteilt, wenn Sie diesen nicht öffnen dürfen), seine Chronik beginnt ebenso, und die Einträge davor stehen unter Vor der Aufteilung, in diesem Lead.

Sie können auch von Hand aufteilen. In einen neuen Lead verschieben… unten im Bereich Werke verschiebt die angehakten Werke in einen neuen Lead mit derselben Person; dieser Lead behält die übrigen Werke und seine Chronik. Unter Ziel des neuen Leads können Sie dem neuen Lead ein anderes Ziel geben. Abgelehnte Werke bleiben, und mindestens ein offenes Werk bleibt immer. Dafür braucht der Lead zwei oder mehr offene Werke und einen Kontakt.

Die eigene Phase jedes Werks

Bei einem Lead mit zwei oder mehr Werken hat jedes Werk unter seinem Titel eine eigene Phasenleiste. Bei einem Verkaufs-Lead sind die Schritte Neu, Im Kontakt, Angebot, Reservierung und Verkauf, danach In Rechnung gestellt, Zahlungen ausstehend und Vollständig bezahlt – oder am Ende Abgelehnt, Spende oder Schenkung. Auf dem Board erscheint ein Lead in jeder Spalte, in der er Werke hat.

Neu, Im Kontakt und Angebot setzen Sie für ein Werk selbst, mit dem Pfeil in seiner Zeile; ab Reservierung folgt das Werk seinem Datensatz in den Verkäufen. Setzen Sie ein Werk weiter als seinen Lead, nimmt es den Lead mit: Der Lead wurde mit diesem Werk auf Angebot verschoben.

Ein Werk, das über einen anderen Datensatz reserviert oder verkauft ist, zeigt Anderweitig reserviert, Anderweitig verkauft, Anderweitig gespendet oder Anderweitig verschenkt – nie, für wen. Zeilen unter den Werken weisen auf das hin, was eine Entscheidung braucht, etwa dass ein Werk einem anderen Verkauf folgt (mit In den Verkäufen öffnen), oder Werke, die nicht Teil der Reservierung sind, mit Werke ablehnen… und In einen neuen Lead verschieben….

Werke ablehnen

Sagt die Kund:in zu einigen Werken Nein, wählen Sie in der Leiste Werke ablehnen… oder in der Zeile eines Werks Ablehnen…. Haken Sie unter Abgelehnte Werke an, was abgelehnt wurde, und wählen Sie Warum abgelehnt. Ein Werk ohne Haken ist wieder offen; Ablehnung aufheben in einer Zeile tut dasselbe sofort.

  • Abgelehnte Werke bleiben draußen, wenn Sie aus dem Lead ein Angebot, eine Reservierung oder einen Verkauf erstellen und wenn Sie Antworten.
  • Ein Werk, das seiner Reservierung oder seinem Verkauf folgt, lässt sich erst ablehnen, wenn der Datensatz in den Verkäufen freigegeben oder storniert ist.
  • Ein Werk, das abgelehnt wird, solange es noch im verknüpften Angebot steht, bleibt dort, bis Sie es in den Verkäufen entfernen; der Lead weist darauf hin, mit In den Verkäufen bearbeiten und Prüfen….
  • Sind alle Werke abgelehnt und ist keines reserviert oder verkauft, wird der Lead Verloren: Alle Werke wurden abgelehnt, daher steht der Lead jetzt auf Verloren. Heben Sie eine Ablehnung auf, ist der Lead wieder offen.

Jedes abgelehnte Werk zählt mit seinem Grund unter Abgelehnte Werke im Leads-Bericht.

Warum ein Lead verloren ging

Wenn Sie einen Lead nach Verloren verschieben, fragt WrkLst immer Warum verloren: Preis, Anderswo gekauft, Keine Antwort, Nicht verfügbar oder Anderer Grund. Bestätigen Sie mit Als verloren markieren.

  • Ist ein Angebot verknüpft, wird der Lead als verloren abgeschlossen, und das Angebot bleibt verknüpft – als Nachweis dessen, was angeboten wurde.
  • Ist eine Reservierung oder ein Verkauf verknüpft, geben Sie zuerst die Reservierung frei oder stornieren den Verkauf: … in den Verkäufen freigeben oder … in den Verkäufen stornieren öffnet den Datensatz dort, und wenn Sie zurückkommen, fragt WrkLst, warum der Lead verloren ging.

Ein verlorener Lead bekommt keine Erinnerungen an Wiedervorlagen und wird nie als Abgelaufen markiert. Kommt die Kund:in doch noch zurück, verschieben Sie den Lead mit Verschieben wieder; waren alle Werke abgelehnt, sind sie dann wieder offen.

Was ein Lead wert ist

Ein Lead hat keinen eigenen Betrag. Sein Wert ist, was die Werke seines verknüpften Angebots, seiner Reservierung oder seines Verkaufs wert sind – wie in jedem Verkaufsbericht ohne Mehrwertsteuer, Versand, sonstige Rechnungspositionen und Zusatzkosten –, in der Währung dieses Datensatzes und nie umgerechnet. Er steht in der Zeile des Leads und auf seiner Karte im Board. Die Spalten des Boards rechnen diese Werte je Währung zusammen, und die nach Kontakt gruppierte Liste zeigt für jeden Kontakt den Verkaufswert auf derselben Grundlage. Ein verlorener Lead zählt nur das Angebot, das er ausgeschlagen hat; eine aufgehobene Reservierung, ein stornierter Verkauf, eine Spende oder eine Schenkung zählt nichts. Unter Berichte & Analysen zählt der Reiter Leads dieselben Werte, umgerechnet in die Währung Ihres Kontos. Nur der Bereich Verknüpfter Verkauf zeigt die volle Summe des Datensatzes; sie kann darum höher sein als der Wert des Leads.

Arbeiten Sie noch mit WrkLst Classic? Classic hat keine Seite Leads; Angebote, Reservierungen und Verkäufe aus einem Lead erstellen Sie deshalb in WrkLst 10. Ändern Sie in Classic ein Angebot, eine Reservierung oder einen Verkauf, verschiebt das trotzdem den Lead, der dem Datensatz folgt. Einen Datensatz, den Sie dort für den Kontakt des Leads anlegen, kann der Lead Ihnen mit Verknüpfen vorschlagen.

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