Kontakte zusammenführen

Kontakte zusammenführen in WrkLst. Steht dieselbe Person oder Firma zweimal in Ihren Kontakten, machen Sie aus beiden einen Kontakt, mit allem, was zu einem der beiden gehört.

Öffnen Sie den Kontakt, der bleiben soll. Wählen Sie unter „Weitere Aktionen“ den Punkt „Mit anderem Kontakt zusammenführen“. Suchen Sie den anderen Kontakt und wählen Sie ihn aus. WrkLst zeigt beide nebeneinander, bevor sich etwas ändert.

Füllen beide ein Feld unterschiedlich, wählen Sie, was bleibt. Ein Feld, das nur der andere Kontakt füllt, etwa eine Umsatzsteuer-Nummer, wird übernommen. Die Notizen beider bleiben erhalten.

Unter „Kommt mit“ sehen Sie, was übergeht. Werke, Verkäufe, Kommissionen, Ausstellungen, Listen, Leads und Nachrichten. Dieselbe E-Mail-Adresse oder Telefonnummer bleibt einmal, wie auch immer sie geschrieben war. Dann wählen Sie „Zusammenführen“.

Doppelte fallen oft beim Bearbeiten auf. WrkLst zeigt mögliche Duplikate unter dem Namen. Wählen Sie daneben „Zusammenführen“, öffnet es sich mit diesem Kontakt bereits ausgewählt. Speichern Sie vorher Ihre Änderungen.

Das ist das Zusammenführen von Kontakten in WrkLst. Sie finden es unter „Weitere Aktionen“ jedes Kontakts und bei den möglichen Duplikaten, wenn Sie bearbeiten.